一、登陆系统后点击“设置”>“定制字段”>“客户资料字段”
二、将需要导入的客户资料字段新增到系统中（ps:默认会有“客户名称”、“性别”、“联系号码”、“其他号码”、“备注”，所以这些字段是不需要再新增的了。），点击保存即可。
三、点击“CRM”>“客户资料”>“导入”>“下载模板”，这里我们可以看到刚才自定义的字段已经在模板内了。
四、我们可以将客户资料填写进该模板内，然后将客户资料表格重命名（ps:因为稍后生成的呼叫名单是根据表格文件名称命名的）。导入批次点击左侧“+”，自定义批次名称，
分配状态：（分配至坐席）
分配对象：（选择分配的坐席）
生成呼叫名单：（是）
然后点击确定，客户资料就被导入到CRM内了。
五、点击“业务”>“呼叫名单”，在这里就能看到刚才生成的呼叫名单了。
六、先创建班组，因为自动外呼任务里需要选择一个接听的班组。点击“业务”>“班组”>“新增”。
输入名称（最好是坐席名称），呼叫分配（自定义），然后点击确定。
七、然后将坐席添加进该班组，点击“业务”>“坐席”>指定坐席“编辑”
将班组1设置为刚才创建的班组，班组2点击右侧清除，然后点击确定。
八、再创建一个主叫分组，配置用于自动外呼的号码。点击“业务”>“主叫分组”>“新增”。
名称：（自定义）
选择策略：（轮选）
DID号码：（选择已有DID号码）
点击确定。
九、接下来我们创建自动外呼任务，点击“业务”>“外呼任务”>鼠标触碰“新增”>“预览添加”。
任务名称：（自定义）
呼叫名单：（选择刚刚创建的呼叫名单）
呼叫方式：（选择直接转坐席）
并发模式：（智能并发）
班组：（选择刚才创建的班组）
呼叫倍率：（自定义）
最大并发：（自定义）
主叫分组：（选择刚才创建的主叫分组）
点击确定。
十、任务创建好了，点击启动即可运行。当坐席注册分机登陆系统之后将会开始自动外呼，点击详情可查看任务状态。
